PURPOSE ／ INHERITANCE ／ EQUITIES
株式投資で相続・資産承継
「相続・資産承継」を目的とした株式投資投資の編集視点。 全 3 本 の関連リサーチを掲載中。
ARTICLES IN THIS COMBINATION
全 3 本
PURPOSE ／ INHERITANCE × 株式投資2026-05-01
【2026年版】米国株 Step-up Basis × 日本相続税｜<strong>外国税額控除と Living Trust で実現する二重課税回避戦略</strong>
IBKR・Schwab で米国株($1M超)を保有する日本居住者向けに、米国 Federal Estate Tax(基礎控除$60K・最高40%)と日本相続税(最高55%)の二重課税構造を徹底解説。Step-up Basis(IRC §1014)による Cost Basis リセット、日米租税条約 Estate Tax Treaty の Prorated 基礎控除、Form 706-NA・Schedule UTC・IRS Closing Letter の実務、Revocable Living Trust と JTWROS の比較、外国税額控除(相続税法 §20-2)まで網羅。HNW 富裕層必読。
読了 14分続きを読む
PURPOSE ／ INHERITANCE × 株式投資2026-04-25
日本製薬大手3社：<strong>武田・第一三共・アステラス</strong>で構築する高配当ディフェンシブ戦略
海外売上比率60-80%の擬似グローバル株として円安局面で恩恵を受ける日本製薬大手。武田の累進配当4.6%、第一三共のADC「ENHERTU」成長、アステラスのバランス——ディフェンシブ枠の最適配分を2026年4月の数値で解説。
読了 12分続きを読む
PURPOSE ／ INHERITANCE × 株式投資2026-04-24
【2026年版】ダウ工業株30種（DIA）投資ガイド｜米ブルーチップ老舗30社への配当集中投資
DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF、AUM約390億ドル)の価格加重指数特性と月次配当の仕組みを整理。UNH・GS・MSFT・HD・JPM・KO等30銘柄の配当成長率と、相続税評価・遺産分割協議の実務論点を解説。
読了 14分続きを読む