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WealthAtlas編集部が公開している記事を、最新更新順に並べています。都市別・資産別の深掘りレポートは 998本 。
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利回り重視で債券を選ぶときの実務｜評価指標・スクリーニング・失敗回避チェックリスト
「YTMが高い債券」を漫然と買うと、信用リスクと金利リスクを過剰に背負ったポートフォリオが出来上がる。本稿では債券を選定するときに見るべき評価指標、定量・定性スクリーニングの手順、そして経験豊富な債券投資家が共通して避ける失敗パターンを、富裕層が個別債券・ファンド・ラップを使い分ける視点から整理する。
リゾート株の評価指標と銘柄選別｜RevPARからキャッシュフロー耐性までのチェックリスト
リゾート・ホスピタリティ企業を評価するための実務的な指標を整理。RevPAR、GOPPAR、ADR、稼働率、運営契約構造、債務満期分布、ESG負債など、決算書とIR資料から読み取るべき項目を網羅し、失敗を避ける銘柄選別の枠組みを提供する。
リゾート株の基礎｜観光・ホスピタリティ産業を株式として保有するという発想
リゾート不動産そのものではなく、それを運営・所有する上場企業を通じて観光産業のキャッシュフローに参加する方法を解説。事業構造、収益の循環性、不動産との違いを整理し、長期投資家がリゾート株を理解するための土台を提供する。
世界のリゾート株市場を読み解く｜米欧アジア比較と日本居住者のアクセス手段
リゾート・ホスピタリティ株の上場環境は地域によって構造が大きく異なる。米国のホテルREIT制度、欧州の運営重視モデル、アジアの統合型リゾート、日本のホテル運営会社の特徴を比較し、日本居住者がそれぞれにアクセスする実務的な経路と税務上の留意点まで整理する。
相続を見据えたファインワイン選定の実務｜銘柄・保管・記録の三層チェックリスト
ファインワインを世代を越えて承継するための実務的選定基準を、銘柄レベル・保管レベル・記録レベルの三層構造で解説。投資適格性、プロベナンス、セラーブックの作り方、専門業者の活用まで、相続発生時に相続人が困らないための備えを具体的に整理する。
なぜファインワインは「世代を越える資産」になりうるのか｜相続・承継の観点から見た原理
ファインワインが相続・資産承継の文脈で議論される理由を、物理的な寿命、原産地呼称制度による供給制限、二次流通市場の国際化、そして実物資産特有の評価難という四つの構造から解説。値上がり益ではなく「移転コストと物語性」に着目した教育記事。
ワイン相続を国際的に俯瞰する｜主要国の制度比較と日本居住者の選択肢
フランス、英国、米国、シンガポール、香港、日本におけるワイン相続・贈与の法制度と評価実務を比較。保税倉庫を活用したオフショア保管、相続人居住地と保管地が異なる場合の課税ロジック、日本居住者が現実的に取りうる承継スキームを教育的に整理する。
アンティークコインの評価指標と選別基準｜キャピタルゲインを取りに行く実践チェックリスト
希少性・グレード・人気度・由来履歴・市場流動性という五つの評価軸を、PCGS／NGC公開データやオークション履歴の読み方とともに整理。値上がりを取りに行く購入判断と、損失を回避するためのチェックリストを実務目線でまとめる。
アンティークコインの国際市場比較と日本居住者のアクセス手段｜米欧アジア制度ガイド
米国・英国・スイス・シンガポール・香港・日本のアンティークコイン市場を、税制・輸出入規制・主要オークションハウスの観点から比較。日本居住者がグローバル市場にアクセスするための実務的な経路と、留意すべき法務・税務ポイントを整理する。
アンティークコインで狙うキャピタルゲインの原理｜希少性・市場構造・長期上昇の根拠
アンティークコインがなぜ長期で値上がりするのか、希少性・需要構造・グレーディング制度・オークション市場という四つの柱から原理を読み解く。利回りを生まない資産が「成長」を生む論理を、富裕層向けポートフォリオ理論の文脈で整理する。